É essencial que nesse processo, três eixos sejam separados: a família, o patrimônio e a empresa. Concomitantemente, deve se desenvolver um programa de formação e desenvolvimento de sucessores e herdeiros.
A governança familiar exige abertura consistente para o diálogo, disponibilidade de explicar com paciência, a cada membro, as razões de cada decisão, constância nessa abertura para que, a qualquer momento que um novo familiar tenha interesse e motivação de buscar uma aproximação, às pessoas envolvidas possam estar abertas para acolher esse movimento.